建安元年，牛辅屡次反攻天水，因其部下-阳平关(牛辅所控)太守李严督办军粮不力，导致全军缺粮而出不了祁山，同年8月1日，牛辅撤掉李严阳平关太守一职，召回上庸受罚！李严本是荆州南阳人氏，董卓时期，受朝廷召唤入长安为官，随着长安被曹操攻破，又随牛辅驻守汉中，如今眼看要被迫害，李严连夜骑马北上，投靠于吾。
李严归降
李严在北上途中遇到率步兵偷袭天水的甘宁，步兵的行军速度肯定比不上骑马的李严，投靠吾之时便把这一情报告知于吾。公元196年8月21日，吾任命卢植为主帅，皇甫嵩、朱儁为先锋，黄忠为掩护，此战役必须活捉甘宁。
天水发兵
公元196年10月1日，坐拥晋阳和邺城的冀州牧-韩馥跟当年把冀州拱手相让给袁绍一样，不过这次是让给了曹操。
韩馥投降
同日，朱儁、潘璋、严畯三人率领的戟兵活捉了甘宁。
活捉甘宁
公元196年10月21日，从俘将甘宁口中得知，其仅为先锋，汉中大军还在后面，于是吾下令，由义兄韩遂率一部分兵马前去支援卢植。
天水增兵
公元196年11月21日，在义兄韩遂的援军的突击下，敌将张济、荀攸、雷薄皆被俘。
张济
荀攸
雷薄
公元197年1月1日，侄子马岱、女儿马云騄lu(虚构)听闻吾在招兵买马，前来投奔。
侄子马岱
女儿马云騄(lu)
在安定城中杨阜(fu)前来求职，由于杨阜和王异都厌恶马超，就让其二人辅佐马休、马铁吧。
杨阜
厌恶马超
在天水的牢狱中传来阵阵哀嚎。
“吾空有一身本领，攻城拔寨、水中探月、冲锋陷阵无一不是吾所擅长，起初受正方(李严)所邀，一同为朝廷卖命，历经长安丢失、董相国被杀，原本想攻回长安，解救天子，奈何吾连天水都拿不下，祁山实属出不去！如今成为阶下囚，报国无门，还不如自尽于此。”
“且慢！莫非是兴霸？天下大乱乃十常侍与董卓之过错，汝如遇到明主，必然能有一番成就，吾主马寿成，并不仅仅是一方庸碌的诸侯，其为东汉开国功臣马援后代，在西凉有崇高的地位，卢植、皇甫嵩、朱儁朝廷三大名将都愿意追随吾主共伐天下乱贼，吾主帐下西凉铁骑战无不胜，长江、黄河水战则有周泰、凌操、朱桓、潘璋、董袭、贺齐众人为帅，水陆精锐都皆备，吾主实乃众诸侯当中最有潜力的一方，汝若不弃，吾愿向主公举荐汝。”就这样，甘宁和鲁肃在狱中坐席长谈。
于公元197年2月11日，甘宁归降于吾。在三国演义中，甘宁的仕途一波三折，先投靠刘焉，再到刘表，然后被排挤去了江夏黄祖那里，最后在苏飞的建议和帮助下加入了孙权旗下。
甘宁归降
一个月后，俘将荀攸在诸葛瑾的三寸不烂之舌的说服下，愿意追随于吾。
荀攸
公元197年5月1日，据细作来报，刘焉正在东进，发动夷陵之战，早年屯兵于永安的大军，全部进军江陵。在三国演义中，刘焉有夺天下的意志，就是他让汉灵帝恢复州牧制度，导致后面各州牧拥兵自重，割据一方，其原本想去交州任职的，听侍中董扶说益州有天子之气，才入川。
夷陵-江陵
而曹操正在攻打陶谦薄弱的北海，以此为跳板来进军下邳。
北海水域
牛辅在攻打天水之时被吾歼灭了汉中的精锐，如今的汉中已是兵少将寡，其怕吾儿马超偷袭汉中，在阳平关屯了十八余万的兵力，而身在剑阁关的刘焉，倾巢而出，试图一举拿下汉中。
汉中
远在河北的平原，刘皇叔四面受敌，袁绍灭了公孙瓒之后，自然要对最弱的刘皇叔下手。
平原
公元197年6月11日，牛辅不顾汉中之危，执意要攻打吾的天水，吾命马超为攻打汉中主帅，马铁在半路拦截牛辅。
天水发兵
公元197年7月21日，曹、马、刘三家夺汉中。
汉中
公元197年8月11日，曹操军被牛辅部署八千阳平关守军所拦截在外，吾方庞德攻破汉中，并俘虏了牛辅。
拿下汉中
四放牛辅
公元197年8月21日，刘焉被吾截胡之后，大怒，开始与吾为敌。
剑阁发兵
同日，马休抢先一步拿下汉中北大门-阳平关。
拿下阳平关
汉中作为益州的北大门，如今被吾拿下，益州就不在话下了，汉献帝听到此消息后便变卖自己的玉佩，得了一千两黄金，让使者赏赐给吾。于公元197年9月1日，使者抵达汉中。
使者
赏赐
同日，刘皇叔在袁尚的猛攻之下，为了不祸及平原百姓，愿意交出平原印绶。
刘备势力灭亡
公元197年10月1日，刘焉南进占领了云南后，被朝廷册封为“羽林中郎将”。
册封刘焉
刘焉大喜，为了好好在成都大摆宴席不被吾骚扰，亲自来汉中跟吾赔礼道歉，停战休生，吾目前想在曹操之前灭了牛辅，并不想跟刘焉开战，同时又要提防曹操反水，吾之兵力不足于三家同时开战。
刘焉求和
同意停战
开心
公元197年11月11日，曹操从长安、宛城两地发兵攻打牛辅的上庸，军师卢植建议吾要兵贵神速，立即派遣铁骑前去攻打上庸，抢夺曹操的胜利果实。
汉中发兵
公元197年12月11日，抵挡上庸战场的众武将，坐山观虎斗，牛辅谋士贾诩正在与曹操军的于禁、许靖激战。
上庸
公元198年1月1日，趁着曹操与牛辅在城外交战，马休攻破上庸。
拿下上庸
十日后，触发“二强之战”的剧情。袁绍在平原让陈琳书写讨贼檄文，即日起讨伐曹操。
袁绍
田丰反对
郭图同意
审配同意
长安
曹操被骂的头痛病都好了
战线转移
二强之战
黄河大战
公元198年2月1日，吾拿下上庸后，被汉献帝册封为凉州牧。
册封马腾
公元198年3月11日，武威太守-刘繇帮吾引出了安定(牛辅所控)的主力，吾儿马超建议由他率领天水铁骑，速战安定。
天水发兵
一个月后，抵挡安定境内的马超，发现曹操也正在攻打安定，安定乃牛辅最后一座城池，谁拿下了安定，谁就有支配牛辅及其帐下文官武将的权利。
安定
公元198年5月1日，曹操与吾乃反董卓联合军之时的盟友，曹操为了让马超回防汉中，暗中派人前去说服刘焉，让其发兵攻打汉中，汉中吾有黄忠、李严、卢植等人驻守，不惧刘焉老儿！
梓潼发兵
公元198年6月1日，马超攻破安定，俘虏牛辅全家。
拿下安定
牛辅势力灭亡
公元198年7月21日，董和为吾举荐一位深懂“运筹帷幄”，塞比萧何的刘度！
军团长刘度前来报到
立即任命刘度为破贼校尉，掌管武威和天水，同时为了提防曹操反水，任命归降的张济为上庸太守兼武卫校尉，而刘繇则调到安定任职。
官职大小1-3
孙坚居然以扬州为代价，跟曹操结盟，一心西进与东出的刘焉大战，而曹操解除了南方的威胁，部署重兵在黄河与袁绍大战，下篇进攻益州，跟孙坚抢地盘。
战略蓝图
